第十二集
被八路清剿的國民黨晉綏軍叛軍部下，深感忠孝的智慧和人格魅力，堅決要求加入八路，共同抗日。經過討論，連部決定釋放國軍士兵，并讓他們自己選擇是否加入八路軍。晉綏軍張連長被俘，非常慚愧自己的所作所為，忠孝一席為家為國的演講贏得了國軍士兵的喝彩，加入者紛紛云集。團部得知忠孝全殲晉綏軍叛軍一個團，異常激動，團長自吹自己當初沒有看錯小書生。蒲陽莊事件后，日軍開始關注上了忠孝，但是日軍的當務之急是征集糧食。二民帶著運糧隊氣勢高漲，沒想到日軍正埋伏在路兩邊，為了不讓糧食落入日軍，二民燒了運糧車，撤回基地，日軍顆粒無收。團長來信要騾子，忠孝不好不給，但是他心里已經下了主意，要去偷日軍的戰馬。偽軍王連長和日軍摔跤，故意放水，忍辱負重。表弟二民偷偷跑來找王連長，企圖策反王連長，而忠孝和大眼正在聚湘樓等著見王連長。在等待偽軍王連長的過程中，大眼旁敲側擊，想把自己的民兵身份轉成正式八路。王連長見到忠孝，氣氛一度緊張，忠孝一席話，讓王連長放下了隔閡。王連長帶著忠孝來到了偽軍和鬼子的駐地。
第十三集
在夜色的掩護下，王連長向忠孝介紹了偽軍部署的情況，同時也交代了漢奸蘇榮昌如何諂媚鬼子。忠孝和王連長，商議著如何偷幾匹馬，兩人關系進一步拉近。大眼等戰士準備混進城內，卻被偽軍攔住，結果王連長及時出現化解了險情。蘇榮昌去逛窯子，忠孝和王連長在遠處盯著這個賣國漢奸，在得知蘇榮昌也是練家子之后，忠孝也決定派王連長進妓院，佯裝要和蘇榮昌談買馬的事宜，要讓蘇榮昌相信，忠孝是晉綏軍的大少爺。蘇榮昌拔槍相見，王連長氣定神閑，一頓吹噓蘇榮昌，蘇榮昌放下戒心，兩人談起了買馬的事。一切順利，王連長成功的獲得了蘇榮昌暫時的信任，大眼正在釀能讓馬假死的草藥，準備時機得當就投放此藥。王連長帶著蘇榮昌的親信，和忠孝一起策劃著如何逼蘇榮昌去偷日本人的馬，忠孝提出要求要見蘇榮昌。王連長又去試探蘇榮昌，蘇榮昌裝傻充愣，于是王連長提出文少爺要見蘇榮昌，此時日軍正好闖入，王連長靈機一動，說他們在籌備為皇軍籌馬糧的事，反倒贏得日軍的賞識。蘇榮昌做好了準備，在各個路口安排了自己的人，以防萬一。在酒場上，忠孝氣勢凌人，煞有其事，鎮住了蘇榮昌。
