穆天然先后結識天嵐海閣世子楊仁執、神秘除魔師凌兮、任性而聰穎的魔族少女罌粟，結為莫逆之交。一行人斬妖除魔，鋤強扶弱，守護世間。

在一次次冒險中，穆天然被命運所裹挾，他先是誤打誤撞成了除魔機構--天嵐海閣的一員，而后又陰差陽錯地被魔族擄走，莫名其妙成為魔族之首，意外紛沓而來，穆天然卻毫不驚慌，游戲人間。也就是說穆天然其他身份有兩個，一個是鐘馗的化身，另一個就是魔王的兒子。